AFPとは
AFP(Affiliated Financial Planner)は、日本FP(...
ファイナンシャル・プランナーとは
最近ファイナンシャル・プランナー(FP)ということばをテレビ、新聞、雑誌などでよ...
提案書の作成手順
ファインシャル・プラニングでの提案書の作成には次の6ステップがあります。 1.顧...
AFP認定研修の提案書作成
AFP認定研修では、必須科目を受講し、提案書を作成・提出して一定水準以上の得点が...
日本FP協会について
日本FP協会は1987年に設立され、2001年に特定非営利活動法人（NPO法人）...
AFP認定研修
AFPの資格取得のためには、2級ファイナンシャル・プランニング(FP)技能検定試...
AFP資格の学習分野
AFPの資格取得は、顧客に適切なアドバイスや提案をするための技能を習得したプロの...
AFP資格取得のための試験 その2
AFPの取得のためには日本FP協会、もしくは金融財政事情研究会で実施される2級フ...
AFP資格取得のための試験 その1
(財)日本FP協会のライセンスであるAFPの資格を得るためには試験に合格すること...
金融商品販売法
金融商品販売法は、金融商品の販売や勧誘に関するトラブル防止や顧客保護、健全で円滑...
消費者契約法
ファイナンシャル・プランナーはライフプランにかかわる制度や法律も基礎的な知識とし...
ファイナンシャル・プランナーが利用する係数 その2
AFPになるための試験である2級FP技能検定では、係数と係数表は毎回出題されてい...
ファイナンシャル・プランナーが利用する係数 その1
AFPをはじめファイナンシャル・プランナーが利用する係数表というものがあります。...
提案書の構成
AFPの認定研修や、ファイナンシャル・プランナーとして実務で作成する提案書は一般...
ファイナンシャル・プランの検討・作成
ファイナンシャル・プランナーは提案書作成のための情報収集、問題点の洗い出し後は、...
顧客のファイナンス状態の分析
ファイナンシャル・プランナーは、提案書作成のための情報収集後、顧客のファイナンシ...
顧客の情報収集
ファイナンシャル・プランナーが提案書を作るためには、顧客の生活目標や希望を明確に...
所得控除 ― 人的控除
所得控除の中の人的控除とは、納税者の家族構成など個人的事情を考慮したものです。 ...
所得控除 ― 物的控除
所得控除とは所得金額の計算では考慮できない個人的事情などを税額計算に反映させるた...
所得税とは
所得税は、個人の1年間(1月1日～12月31日)の所得に対して課税される国税であ...
税金の基礎知識
税金に関する知識はAFPをはじめファイナンシャル・プランナーにとって必須です。 ...
AFPの合格率
AFPになるための試験、2級FP技能検定試験の内容・解答は日本FP協会、および金...
ライフプランとライフデザイン
AFPをはじめファイナンシャル・プランナーは顧客のライフプランに合わせ、顧客の生...
リタイアメントプラン
ファイナンシャル・プランナーが仕事として行うリタイアメントプランとは、退職後の不...
教育費
ファイナンシャル・プランナーへの相談の中で多い質問の1つが、教育費です。 AFP...
年金制度
AFPの知識の中には年金制度も必要となります。 AFPになるための試験である2級...
金融商品取引法
貯蓄から投資への流れの中で、利用者保護のルールを徹底させると同時に、利便性の向上...
ファイナンシャル・プランナーへの定番相談
AFPをはじめファイナンシャル・プランナーには、どのような相談が多いのでしょうか...
源泉徴収
所得税は原則、申告での納税ですが、給与所得など一定の所得に関しては金銭の支払いが...
AFPの資格更新
AFPには資格有効期間があります。 法令や金融事情が変化していく中で、ファイナン...
新着情報